Mimo to, wciąż możemy znaleźć spółki na GPW, które, nie dość, że wypłacają dywidendę od dekady, to jeszcze starają się zwiększać jej wartość z roku na rok. Polscy inwestorzy chętnie kierują inwestycje na niemiecki, brytyjski i bardzo atrakcyjnym rynek amerykański. Kupienie akcji zagranicznych spółek dywidendowych wcale nie jest skomplikowane.
Najlepsze Europejskie Spółki Dywidendowe
Jedyna niewiadoma to dla mnie polityka dywidendowa spółki, bo czasem wypłaca ona 50%, a innym razem prawie 100% osiągniętego zysku netto, czyniąc przewidywanie przyszłych dywidend trudnym lub niemożliwym. Czas na rozdział o spółkach, które nie weszły do dwóch głównych zestawień, ale bez których wpis ten byłby po prostu niekompletny, czyli tzw. Na wstępie przypomnę, że jest to już trzeci ranking tego rodzaju, który publikuję na blogu. Choć zwykle promuję proste inwestowanie pasywne, uważając, że inwestowanie aktywne jest dla nielicznych, to przyznam dziś, że jeśli już inwestować aktywnie, to warto robić to dywidendowo. Na piątym miejscu umieściłem w tym roku (dość odważnie) ulubioną spółkę każdego forumowicza forum bankier.pl, jaką jest Syneketik SA (SNT). Firma może być znana z produkcji robota wspierającego operacje chirurgiczne Da Vinci, którego sprzedaż dynamicznie rośnie, co przejawia się w imponującym wzroście przychodów i zysku netto spółki.
Zobacz także: Dywidendy spółek z GPW w 2024. Które spółki już wypłaciły dywidendę?
Polsat przyjął co prawda politykę regularnego dzielenia się zyskiem, ale dobrą passę przerwał w związku z realizacją kosztownej strategii inwestycji w energię odnawialną. Podobnie do powyższych kurs akcji jest silny relatywnie, a wypłaty zysków się OPEC potwierdza zamiar spełnienia przez uczestników umowy warunków 100% zwiększają, u spółki Ambra #AMB. Jednak ze względu na przesunięcie roku obrotowego, następna dywidenda z Ambry będzie mogła być wypłacona dopiero na jesieni. IFirma może pochwalić się 12 latami regularnych wypłat dywidendy, która rosła z czasem.
Votum proponuje 2,42 zł dywidendy na akcję
W tym roku do grupy hojnie płacących dywidendę dołączył jeszcze Lokum Deweloper, który potroił wypłaty z zysku. W czołówce płatników dywidendy od paru lat swoją pozycję umacnia także tegoroczny numer trzy zestawienia, czyli zajmująca się przetwórstwem aluminium Grupa Kęty. To wyjątkowy przypadek spółki kontrolowanej przez fundusze emerytalne (cztery czołowe instytucje mają 46 proc. akcji), która wydaje się całkowicie odporna na wszelkie kryzysy. Jeśliby ktoś szukał case-study, jak rodzimi inwestorzy finansowi z OFE potrafią radzić sobie z inwestycją, nie ma lepszego przykładu.
Polski crowdfunding udziałowy i jego ocena w 2021 roku
Żadna z tych spółek nie może być jednak uznawana za dywidendowego arystokratę, ze względu na „przypadkowość” wypłacanych kwot. Przykładowo – Stalprofil na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wypłacał groszowe dywidendy, podczas gdy w 2022 roku było to 1,20 PLN na akcję, a rok temu niemal połowę mniej, bo 74 grosze. Trzecią surowcową spółką, która pochwaliła się wysokim wzrostem zysków, za czym poszły spore dywidendy, jest Cognor. Firma Przemysława Sztuczkowskiego nadwyżki finansowe wśród akcjonariuszy rozdziela regularnie, szósty rok z rzędu. W Cognorze również mieliśmy motyw podwojenia biznesu w ciągu dwóch lat – do 3,7 mld zł przychodów, za czym poszedł jeszcze większy, siedmiokrotny wzrost EBITDA, do 767 mln złotych.
Jednak nie podejmie działań, które mogą przyspieszyć wypłatę dywidendy, jak wcześniejsza spłata pożyczki w Polskim Funduszu Rozwoju. Spadające wydobycie może zmusić zaś JSW do sięgnięcia po rezerwy gotówkowe. Jest to kwartalny dywidendowy fundusz ETF, który śledzi indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats, który obejmuje spółki, które co roku zwiększały swoje dywidendy przez co najmniej 20 kolejnych lat. Akcje w portfelu mają zarówno charakterystykę wzrostu kapitału, jak i dochodu z dywidendy. Jako potęga farmaceutyczna, dobre wyniki finansowe firmy Pfizer są wspierane przez portfel opatentowanych leków, możliwości badawczo-rozwojowe oraz skalę globalną, co czyni ją chętnie wybieraną firmą dla inwestorów dywidendowych.
Ambra nie jest jednak spółką wzrostowo-dywidendową i to dlatego umieściłem ją w arystokratach, a nie drugiej kategorii rankingu, do której omówienia teraz przejdziemy. Stałym bywalcom mojego bloga nie trzeba pewnie przypominać składu portfeli z rankingu wydanego w 2021 roku, bo znają go pewnie na pamięć, ale mimo wszystko krótko przypomnę, jak wyglądały trzy rankingi. Dla wielu inwestorów dywidendy są podstawową przesłanką inwestowania w akcje. Dywidenda jest bowiem wypłatą z zysku rocznego spółki, przekazywaną w gotówce na rachunek inwestora. Stanowi więc namacalną korzyść z posiadania akcji, w przeciwieństwie do wirtualnej korzyści, jaką jest wzrost wartości poprzez wzrost kursu giełdowego.
Spółka regularnie wykazuje zysk netto na coraz wyższych poziomach, co daje nadzieję na kontynuację wzrostu dywidendy. Drugim kryterium wyboru firm do tego rankingu była wysoka stopa dywidendy. Jeśli firma płaci raczej 6-15% dywidendy wobec obecnej ceny, to prawie na pewno znajdziesz ją wśród firm, które dostały się do tej grupy. Są tu oczywiście pewne wyjątki, a duża część tych firm nie jest nawet dobrymi/znanymi/uznanymi spółkami dywidendowymi.
Poniższe było chyba najważniejszą częścią przygotowywania rankingu spółek dywidendowych na 2022 rok, bo to od poprawności i trafności kryteriów zależało to, które spółki znalazły się na każdej z list. Zacznę od opisania pierwszej grupy kryteriów, czyli tych związanych z historią i stabilnością dywidend. Spółki z GPW i NewConnect„, do którego lektury zachęcam osoby zainteresowane zaskakującą skutecznością (ale też „szczodrością” innych inwestorów) zeszłorocznego zestawienia. Prywatnie wcale się z tych wzrostów nie cieszę, bo jako fan dywidend pragnę, by takie spółki były tanie, więc ich spodziewane przyszłe stopy dywidend możliwie wysokie, a wzrost ceny pełni tu drugorzędną rolę. Jeszcze trudniejsza do powtórzenia będzie dywidenda Getin Holdingu, który w ubiegłym roku nawet nie dopracował się zysku.
Możesz zdecydować się na zagranicznego brokera bądź takie platformy jak XTB. Oczywiście koszt może być wyższy niż w przypadku GPW, ale nie musi, to już zależy od cennika platformy/brokera. System handlu na\ rynku Forex Hull Skalpowanie Oczywiście pierwszym krokiem jest znalezienie brokera, czyli domu maklerskiego. Żeby otrzymać zwrot zainwestowanego kapitału, należało poczekać około 8 lat.
W tym poście wyjaśnimy, czym są dywidendowe ETF-y, jak działają oraz jakie są potencjalne ryzyka i korzyści. Oczywiście kwota dywidendy nie przesądza, że dana spółka jest atrakcyjna inwestycyjnie. Większość spółek z GPW wypłaciła już dywidendy za 2020 rok, choć na liście spółek dywidendowych mających zrobić to do końca wakacji 2021 znajduje się jeszcze kilka podmiotów giełdowych. Na listę najlepszych spółek postanowiliśmy wrzucić 10 podmiotów, które wypłaciły najwyższe kwotowo, choć oczywiście nie jest to równoznaczne ze stopą zwrotu. Ma jednak dać pewien obraz tego, kto decyduje się przeznaczać spore kwoty na dywidendy.
Odpowiednia dywersyfikacja powinna skutkować pewnym poziomem ekspozycji na akcje dywidendowe dla szerokiego grona inwestorów. Jednak dla inwestora dochodowego połączenie regularnych dywidend i możliwości wzrostu wartości kapitału powinno sprawić, że akcje dywidendowe staną się kamieniem węgielnym strategii inwestycyjnych zorientowanych na dochód. Poniżej znajduje się lista 10 największych spółek notowanych na giełdzie, które spełniają ten wymóg. Mowa w tym przypadku o spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych.
Podsumowując, nasz rynek upodabnia się powoli do dojrzałych parkietów zachodnich. Coraz większy nacisk kładziony jest na dzielenie się zyskami z inwestorami. Statystyki pokazują, że także na GPW na cierpliwych inwestorów czeka nagroda. Dobierając do portfela zdrowe, dywidendowe spółki można liczyć, po kilku – kilkunastu latach, na zwrot z inwestycji. Spółek wypłacających regularnie dywidendę jest niewiele, jakaś część robi to nieregularnie. StockWatch.pl śledzi wszystkie komunikaty i wiadomości dotyczące dywidend i zbiera je na tej podstronie.
W ciągu dwóch miesięcy do akcjonariuszy wróciło w postaci wypłaty zaliczki 1,43 zł, a pół roku później dodatkowo do inwestorów trafiło 3,84 zł. Akcjonariusze Sanok Rubber Company, czy Grupy Kęty otrzymali zwrot z zainwestowanego kapitału już po 6-7 latach i do dziś tylko powiększa się różnica między ceną zakupu, a sumą wypłaconych dywidend. Cierpliwi akcjonariusze spółek Lena Lighting, Dom Development, czy ATM Grupa otrzymali zwrot zainwestowanego kapitału po 8 latach od zainwestowania w akcje spółki. Wszystkie wymienione spółki zwiększały przychody i wypłacane dywidendy. Z każdym więc rokiem stopa zwrotu z zainwestowanego początkowo kapitału rosła. Do zestawienia dołączyć można też warunkowo PGS Software, którego cena zakupu akcji zwróciła się już w 2017 r..
Mamy tu wyniki i cenę podobną do tej z 2021 roku, bardzo niskie C/Z i bardzo wysoką stopę dywidendy, które sygnalizują, że inwestorzy spodziewają się raczej spadku niż wzrostu wyników firmy. Za nagły wzrost wyników w latach 2021, 2022 i 2023 odpowiada duże zapotrzebowanie na chemię przemysłową, która może okazać się mniej potrzebna, jeśli w gospodarce zawita recesja. W tym roku szturmem do moich rankingów dywidendowych wdarła się dobrze znana oferująca usługi maklerskie spółka XTB.
Firmy, które potrafią zarabiać w niespokojnych czasach i coraz częściej oraz coraz hojniej dzielą się zyskami. Stąd w rankingu mamy cztery przedsiębiorstwa, które znacząco zwiększyły dywidendy, i cztery takie, które ostatnio w ogóle nie dzieliły się zyskiem z akcjonariuszami, a dziś wypłacają kwoty przekraczające 100 mln złotych. Łącznie grupa ta przeznaczyła na dywidendy o 1,7 mld zł więcej niż w zeszłym roku. Już na pierwszy rzut oka widać podwyższoną zmienność cen akcji tych firm, która znacznie przebija tę cechującą dywidendowych arystokratów. Ustalisz to prosto, porównując wartości z zielonej kolumny z wartościami z czerwonej kolumny, obliczając tzw.
Pod tym pojęciem znajdują się spółki, które nie od kilku lat, lecz od dekad wypłacają dywidendy, o tendencji wzrostowej. Podejrzewam, że większość z powyższych była Ci dobrze znana, jeśli nie od dziś inwestujesz dywidendowo na GPW i NewConnect. Sam jestem ciekaw, ile spółek wejdzie do każdego z 3 rankingów w kolejnych latach, mając świadomość, jak trudno znaleźć się jednocześnie wśród dywidendowych liderów wzrostu oraz dywidendowych okazji. Na drugim miejscu dywidendowych okazji znalazł się koncern chemiczny PCC Rokita, który w zeszłym roku znalazł się wśród liderów wzrostu, a w tym „spadł” już tylko do dywidendowych okazji.
- Wypłata dywidendy jest uzależniona od wyniku finansowego spółki i jej polityki dywidendowej.
- Większość powyższych spółek do najtańszych już nie należy, a poszukiwaczom wysokich dywidend spodoba się raczej trzecia kategoria, jaką są dywidendowe okazje 2024.
- Jeśli szukasz inteligentnego sposobu na inwestowanie w dywidendy, rozważ dodanie do swojego portfela dywidendowego funduszu ETF.
- Jeszcze 5 lat temu akcjonariusze otrzymali połowę mniejszą wypłatę.
- Podobnie dobre wyniki (a nawet lepsze) przyniosły portfele, które przedstawiłem w poprzedniej edycji rankingu, nie mówiąc o bardzo wysokich dywidendach, które wypłaciły w ciągu tych 12 miesięcy spółki z przedstawionych tam 3 portfeli.
Ether (ethereum), czyli druga kryptowaluta pod względem kapitalizacji, zyskała od początku tygodnia ponad 20 procent. Inwestorzy liczą na to, że amerykański regulator zatwierdzi oparte na niej ETF-y (notowane na giełdzie fundusze). Coca-Cola, wiodący na świecie producent napojów bezalkoholowych, słynie z wiarygodności w zakresie dywidend, co czyni ją podstawą portfela spółek zorientowanych na dochody. Asseco South-Eastern Europe, zajmujące się sprzedażą autorskiego oprogramowania dla przedsiębiorstw, również ma długą historię wypłacanych dywidend, choć payout ratio jest znacznie niższy niż w przypadku ABS.
Dlatego też zdecydowaliśmy się na sprawdzenie jako poradziły sobie w ostatnich kwartałach spółki z długą historią wypłat dywidendy. Wybraliśmy najlepsze z nich, które nie tylko wykazały wzrost w wynikach finansowych, ale także ich kurs akcji jest w silnym trendzie wzrostowym – co świadczy o wierze inwestorów w dalszą poprawę wyników i prawdopodobnie wyższą dywidendę w 2024 r. Ogólnie rzecz biorąc, dywidendowe fundusze ETF oferują inwestorom atrakcyjną opcję inwestycyjną, która może zapewnić stały dochód, wzrost wartości kapitału oraz odpowiednią dywersyfikację. Jeśli szukasz inteligentnego sposobu na inwestowanie w dywidendy, rozważ dodanie do swojego portfela dywidendowego funduszu ETF. Warto mieć także na uwadze wskaźnik payout ratio, czyli ułamek dochodu netto, który zostaje wypłacany akcjonariuszom, a także stopę dywidendy, którą jest iloraz dywidendy przypadającej na jedną akcję i ceny rynkowej akcji. Im wyższe są ich wartości, tym na większy zysk może liczyć inwestor.
Sprawdźmy, które firmy nazwać można dywidendowymi liderami wzrostu na GPW i NewConnect w roku 2023. Na drugim miejscu rankingu dywidendowych arystokratów 2023 znalazł się deweloper mieszkaniowy Dom Development (DOM), który podobnie jak Grupa Kęty, jest już stałym bywalcem tych zestawień. Dla wielu może być to niefortunny okres na inwestowanie w spółki z branży deweloperskiej, ponieważ kolejne informacje z BIK potwierdzają, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi dosłownie „szoruje po dnie”, będąc o 65% niższe niż rok temu.
Działając w wysokomarżowej branży IT, spółka Adama Górala zawsze wypracowywała wysokie zyski, znacznie przewyższające kwoty, które inwestowała w kolejne akwizycje. Właśnie dlatego już od 2006 roku nieprzerwanie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W tym czasie informatyczna grupa oddała im 37,5 zł w przeliczeniu na każdą akcję, czyli ponad połowę dzisiejszej wartości Asseco (na koniec sierpnia kurs wyniósł 71,7 zł). Jeśli jednak chcesz grać bezpiecznie, najlepiej postawić na spółki giełdowe, które wypłacają najlepsze dywidendy, choć będzie to zależeć od wyników finansowych każdej spółki. Dwie spółki informatyczne z grupy Asseco także mogą pochwalić się regularnymi wypłatamy zysku od kilkunastu lat. Co istotne, coraz hojniejsze dywidendy są poparte wzrostem przychodów i zysków.
0 Comments